En mars 2026, le domaine des matériaux semi - conducteurs domestiques a reçu de lourdes nouvelles. Dinglong actions, Jong Dae Sensing, Xuzhou bocon trois entreprises ont annoncé des progrès significatifs de manière synchrone: la lithographie KrF / ARF est officiellement passée de la R & D technologique à la phase de production de masse à grande échelle, le paysage du marché dominé depuis longtemps par les entreprises japonaises et américaines est en train d'être brisé.

Dès que les nouvelles sont apparues, la plaque de colle photolithographique s'est réchauffée rapidement et l'attention financière a considérablement augmenté. Quelles entreprises méritent d’être ciblées dans cette vague autonome et contrôlable?

Contexte de l'événement: la domestication de la colle lithographique inaugure une percée substantielle

Influencée par la géopolitique, le Japon et les États - Unis ont resserré les exportations de photolithographie vers la Chine, les usines de fabrication de plaquettes nationalesARF photolithographic était en stock depuis moins de 30 jours. Et avec la libération progressive des actions de Dinglong (300 tonnes), de Nanda Optoelectronics (500 tonnes) et de la capacité de production de Xuzhou bocan, les lacunes matérielles clés du processus national devraient être efficacement couvertes.

A savoir, avant le JaponJSR、 Sinyue Chemical, tokio atonization et Dupont aux États - Unis représentent ensemble environ 95% du marché de la photolithographie. Aujourd'hui, la Chine a formé une échelle industrielle composée d'actions de Dinglong, d'optoélectronique de Nanda, de nouveaux matériaux de Tongcheng et de bocan de Xuzhou, avec des capacités de recherche et développement à chaîne complète, d'approvisionnement en vrac et de vérification des clients.

Regard sur les trois prochaines années, maisonLe taux de domestication de la photolithographie KrF devrait atteindre 20% - 30%, la photolithographie ARF devrait atteindre 5% - 15%, la situation du monopole international est en train de changer à un rythme accéléré.

Actuellement, la colle lithographique domestique se trouveLe double point d’inflexion de la « production de masse au sol + accélération alternative ». Les politiques soutiennent la croissance de la demande en aval superposée, et la réévaluation de la valeur des plaques a commencé.

Les cinqPeignage des faits saillants d'entreprise

Actions de Ding Long

En tant que cible catalytique importante de ce cycle d'événements, Ding Long share a construit une ligne de production de masse complète.dans le même temps, le projet de mandrin électrostatique de la société a également été mis en production de manière synchrone, formant un double moteur d'affaires "photolithographie + CMP material", l'élasticité de la performance en 2026 mérite une attention.

Grande sensibilité à la lumière

Grande sensibilité à la lumière dansLe domaine de la photolithographie PCB a été profondément labouré pendant de nombreuses années. La société prévoit de tester la ligne de production de film sec pour la deuxième moitié de l'année, avec l'espoir d'augmenter considérablement la marge brute. Avec le développement de l'industrie des PCB dans la direction de la semi - conductivisation, la piste de substrat d'encapsulation de carte de précision de la société, l'espace de croissance s'ouvre davantage.

Grand Sud optoélectronique

Nanda optoélectronique est une réalisation domestiqueL'une des entreprises de production de masse de gel de lithographie ARF 28nm, le rendement du produit a atteint 99,7%, la version de processus 14nm a également été vérifiée. Avec une capacité de 500 tonnes / an, la société bénéficie en permanence du processus de substitution domestique.

Nouveau matériau à 彤cheng

Tongcheng New Material Holding Beijing Kehua,La Colle de lithographie KrF représente plus de 40% du marché intérieur et fournit régulièrement plusieurs usines de plaques de tête. La ligne ARF de kilotonnes construite par la société à Shanghai est entrée dans la phase de production pilote, avec une disposition de produits de plus en plus complète *, et une forte certitude de croissance des performances.

Matériaux Flying Kai

Flying Kai matériel prend"Produit fini de colle lithographique + matériel de soutien" stratégie à deux roues motrices, forte capacité anti - risque. Le matériau BARC (revêtement antireflet inférieur) de la société dispose d'un grand espace de remplacement domestique et d'avantages technologiques évidents, qui bénéficieront directement de l'expansion de la chaîne industrielle. Parallèlement, les synergies commerciales de la société dans le domaine de la chimie électronique continuent de se manifester.